快递价格战全面开启,极兔京喜丰网争夺这一市场?

自2020年9月10日我国快递业务量达到500亿件开始,每月都登上一个百亿级台阶,500亿件、600亿件、700亿件,直至“四连跳”突破800亿件大关,又一次创造了中国快递发展史的新纪录。

编者按:本文来自微信公众号“快递观察家”(ID:exobserver),作者:亿豹网。

自2020年9月10日我国快递业务量达到500亿件开始,每月都登上一个百亿级台阶,500亿件、600亿件、700亿件,直至“四连跳”突破800亿件大关,又一次创造了中国快递发展史的新纪录。

进入到2021年,影响快递行业收入的两大因素仍然为量与价。去年快递行业业务量不断增长,但价格却明显下滑。在量增价跌的背景下,“价”的变化已然成为了决定行业盈利的关键因素。

存量市场不放弃,增量市场也在不断开拓。受线上购物、直播带货等因素的影响,2020年快递业务量屡上新台阶,背后的一个重要力量就是下沉市场迸发出了巨大的潜力。

传统电商增速放缓,在快递行业继续高歌猛进的同时,下沉市场无疑是新入局的快递企业今年争夺的焦点。

01烧钱运营资本补贴

2020年以来,受到疫情及拼多多等电商下沉催化,快递行业增速平均在30%以上,处于17年以来的高位,2020年已经成为各大物流公司抢占市场份额、奠定未来行业格局的关键年份。

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虽然快递业务量增速较高,但通达系利润集体承压,前三季度A股快递企业中仅有实施相对差异化战略的顺丰的扣非净利润实现了正增长,圆通/韵达/申通前三季度扣非净利润增速分别为-9.7%/-52.1%/-104.9%,与此同时,通达系的股票收益也随之下行。

尽管业务量位居世界第一,但中国快递业大而不强。目前来看,国内快递行业的态势是顺丰降维向下打,极兔快速向上搅局,导致通达系等价格普跌,这是行业同质化竞争导致的结果。

亿豹网了解到,实际上进入到2020年后,快递行业的火药味就愈发浓烈。先是极兔、众邮入局,丰网局部地区起网,后来京东封杀申通,阿里增持圆通申通,中通赴港二次上市,可以想象,2021年快递行业的争夺将历史空前。

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“同质化竞争、价格传导、新玩家进场,这三点将导致明年快递价格应该是持续低位运行。”业内人士预测,价格战已经接近行业能够承受的下限,继续降价,部分快递企业的加盟网点会愈发无法承受。

整体格局上来看,原本领先的通达系快递今年陆续完成资金的补充、加上各方巨头接连加入中低端电商件市场,快递行业的恶性价格战或许才刚刚开始。一些公司为了抢占市场份额,将会低于成本价揽收,通过扩大业务量以期获得资本市场青睐。

02下沉市场将持续爆发

不仅是极兔与众邮在抢食电商快递份额,顺丰通达“争抢市场份额、扩大市占率”这一目标的确出现在几家公司财报的规划中。那么,对于快递企业来说,他们看到的市场份额究竟在哪里呢?

目前国内快递公司中,中通市场份额达21.5%,排名第一。韵达、圆通、顺丰和申通等紧跟其后。对当下对大部分快递企业来讲,新一波增量则来自于下沉市场,尤其是广大农村地区。

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亿豹网观察发现,经历一年的混战后,巨头们的战事正在不断升级。一方面在智能仓储、干线运力、增资扩股等诸多方面加码竞争,扩张自己的版图;另一方面纷纷涌向了一个新的风口:下沉市场的物流布局。

提到下沉市场,就离不开下沉市场之王,拼多多。在上线了自有的电子面单系统之后,拼多多也加入了物流混战。与此同时,与拼多多千丝万缕联系的极兔快递完成全国网络布局,并在不到一年的时间内突破日均2000万单。

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面对下沉市场这一增长点,京东打出了众邮快递这张牌,亿豹网此前独家报道了众邮更名为京喜快递并纳入社区团购事业群,转型后的京喜快递将深耕下沉市场,并在华东与京津冀开展网格仓加盟试点,今年的表现如何值得业内关注。

领头羊顺丰自然不会放过任何一个尝试的机会,从收入结构上看,由特惠、低价带动的电商件业务已经增长为集团第二大营收来源。顺丰希望站在前人之路上,以更快的速度啃下“中低端”市场,丰网就此横空出世,有望于春节后全面提速全国加盟工作。

03敢于新尝试探索新服务

展望今年,亿豹网认为,电商红利仍然是驱动快递行业持续增长的主要因素。以拼多多为代表的电商平台GMV有望保持持续高速增长,并且目前农村互联网的普及率仅为46.2%,与城镇(76.5%)仍有较大差距,农村网民的挖掘空间广阔,农村电商的消费红利仍待释放。

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疫情期间培养的线上购物习惯有望持续发酵,特别是农产品网购方面的需求有望继续增长,助推生鲜类快递的需求。再加上直播电商模式具有更好的营销效果,明年有望继续高速增长,带动快递电商件的需求。

华创证券预计,抖音、快手等直播电商的崛起,或将成为快递业又一大增长来源。预计未来三年,快递行业业务量增速仍将维持20%左右的增长。

同时,“快递进村”被提升至战略高度。一方面能拉动城乡供给对接,为乡村增添收入来源,另一方面则是挖掘农村地区的消费潜力。顺丰通达系企业已经开始在乡、村、镇里驻点,极兔也已经在农村刷墙。

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无论是传统电商还是下沉市场,快递业是一个市场竞争较为充分的行业,价格战进行到一定程度,快递头部企业市场权重不断增强后,必然将实现企业新的整合兼并,这一进程有望在今年提速。

对于传统企业来说,在价格优势无法凸显的情况下,竞争制胜砝码在于对新科技、新服务、新业态的持续探索,加快商业模式创新和服务质量提升,从而实现规模效益和企业价值最大化。

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