化学品电商平台摩贝正式在纳斯达克挂牌上市,首日涨幅一度突破100%

据IPO早知道消息,化学品电商服务平台MOLBASE摩贝(以下简称“摩贝”)于北京时间12月30日晚间正式以“ MKD”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,其也是国内第一家登陆美股的工业互联网公司。

编者按:本文来自微信公众号“IPO早知道”(ID:ipozaozhidao),作者  Uncle C。

据IPO早知道消息,化学品电商服务平台MOLBASE摩贝(以下简称“摩贝”)于北京时间12月30日晚间正式以“ MKD”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,其也是国内第一家登陆美股的工业互联网公司。

化学品电商平台摩贝正式在纳斯达克挂牌上市,首日涨幅一度突破100%

摩贝在此次IPO中总计发行1150万股美国存托股票(ADS),发行价为每股5.38美元,位于拟定发行区间(5至7美元)低端,募资规模为6187万美元,AMTD尚乘集团、复星恒利以及宝德证券担任联席主承销商,并享有至多172.5万股ADS的超额配售权。

值得注意的是,摩贝在以高于发行价11.5%的6美元开盘后,一路上涨至每股11.9美元,涨幅高达121.2%,并数次触发向上熔断;后股价有所回落,同样触发向下熔断。截至北京时间今晨收盘,摩贝报于每股5.46美元,几乎与发行价持平,市值则为6.28亿美元。

IPO后,摩贝创始人兼CEO常东亮直接持有15.9%的股份并享有65.4%的投票权,联席CEO王征和联合创始人兼副总裁李立分别持有1.3%和1.5%的股份;机构投资者中,挚信资本、红杉资本中国、复星锐正资本、盘古创富、创新工场和天风天睿将继续持有分别为15.3%、14.3%、12.7%、11.2%、10.5%和7.2%。

化学品电商平台摩贝正式在纳斯达克挂牌上市,首日涨幅一度突破100%

招股书显示,摩贝是一家化学品技术驱动平台,通过集成解决方案连接产业的上下游。基于核心知识搜索引擎以及人工智能、SaaS软件的辅助,摩贝已提供电子商务、金融服务、仓储物流等多种解决方案。

其中,电子商务服务主要通过摩贝的在线平台实现,包括molbase.com 和molbase.cn网站、摩库数据微信账号、化工圈App及其他辅助平台。招股书援引弗若斯特沙利文的报告称,以2017年和2018年的总交易额计算,摩贝是中国最大的化学品电商平台。

变现模式则包括直销和集合市场交易两种。前者即指摩贝应客户要求从供应商处购买化学品并直接出售给客户,进而产生收入,其中产生的交易数据亦用于优化库存管理并利用AI引擎有效定价;后者则指摩贝撮合供应商和客户交易,通过收取佣金来取得收入。

2016、2017和2018年,摩贝的净营收为32.06亿元、42.02亿元和90.53亿元人民币;同期的毛利则分别为2611万元、5023万元和8016万元人民币;净亏损分别为1.14亿元、1.08亿元和2.55亿元人民币。

截至2019年9月30日,摩贝未经审计的净营收为91.45亿元人民币,较2018年同期增长50.3%,毛利同比增长41.3%,而净亏损则较2018年同期增长51.1%,略高于净营收的增长幅度。

从收入结构来看,化学品的直销模式几乎贡献了全部的收入来源,截至2019年9月30的占比高达99.8%,同期直销模式的GMV达到91亿元人民币,而撮合交易的GMV则为1769亿元人民币。

用户规模方面,截至2019年9月30日,摩贝的在线平台共有110,948个客户和35,085个供应商,并已在国内380多座城市建立了全国性供应商网络。其中,在未去重(兼具直销和撮合)的情况下,直销的客户数和供应商数量为11,119个和6,168个,而在撮合交易系统中的客户数和供应商分别为105,581个和32,675个。

摩贝表示,此次IPO募集所得资金将主要用于投资仓储物流业务、增强团队技术能力以及战略收购及跨境投资等。

本文原始出处:https://mp.weixin.qq.com/s/L9CRq3WGouy1J-CV42khkQ

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